Que CRM para uma associação?

A escolha de um CRM é sempre uma questão difícil. Para uma associação também!

O sector não lucrativo está sujeito às suas próprias restrições específicas. Os orçamentos são muitas vezes limitados, as equipas estão paradoxalmente muito envolvidas, mas nem sempre muito disponíveis, e a comunidade externa é frequentemente muito vasta. Para além disso, a variedade de tarefas a realizar é muitas vezes impressionante. Entre a angariação de fundos, a organização de eventos, a liderança da comunidade e a defesa dos seus interesses, os dias são preenchidos. Mais do que em qualquer outro lugar, o desafio do projeto CRM será o de recuperar o tempo.

Quem são os editores a ter em conta?

Existem, evidentemente, os dois grandes actores do mercado, a Microsoft e a Salesforce, que oferecem as suas poderosas máquinas a preços ridiculamente baixos (praticamente gratuitos). O esforço de implantação é proporcional à potência destas ferramentas. Deve, por conseguinte, ser reservado às grandes associações, ou àquelas que tencionam desenvolver elas próprias uma ferramenta digital, tirando partido das capacidades de desenvolvimento rápido(RAD) oferecidas por estes dois grandes editores.

Existem ainda cerca de vinte actores mais especializados(lista completa). Entre estes contam-se: AssoConnect, Concursive, Eudonet, Hivebrite, iRaiser, Ohme, Pep's Up, Uningo e Virtuous. O seu âmbito funcional é bastante alargado (fazem muita coisa). Em muitos casos, são bastante rápidos de configurar, uma vez que as suas opções de administração foram simplificadas para facilitar a sua aprendizagem. Os modelos de preços variam muito: por utilizador, por organização, por ligação simultânea ou com base no número de contactos na base de dados. Há para todos os gostos.

Existem também alguns editores generalistas que oferecem descontos significativos às associações. Entre elas, Close, Efficy e OnePageCRM.

Open-source: uma boa ideia?

Também é tentador considerar ferramentas de código aberto (embora se deva evitar o atalho - bastante rápido - da gratuitidade). Na mesma linha, isto também nos leva ao campo dos CRMs que funcionam em Drupal ou Wordpress (um cenário não necessariamente desprovido de sentido para pequenas associações, onde a comunidade externa é mais importante do que os processos internos). Há uma série de possibilidades interessantes.

OCiviCRM é bastante conhecido, embora bastante rudimentar. Se as suas TI se limitam atualmente ao seu sítio Web, esta é certamente uma opção a considerar. O Odoo é um ator bem conhecido no mercado, mas o editor não oferece nada de específico para os não comerciantes, remetendo-o simplesmente para a sua versão Community, que é certamente open-source, mas também menos potente e menos flexível.

Não se esqueça de que não está sozinho. Se tiver alguém que o acompanhe neste projeto, que é por definição estruturado e estratégico, pode evitar perder-se no caminho e garantir um certo "momentum".