Hogyan migrálhatom az adataimat?

Az adatok migrálása az egyik CRM rendszerből a másikba nem kis feladat! Ez egy összetett folyamat, szinte egy projekt a projektben, amely aprólékos tervezést és kivitelezést igényel. Különösen a következőkre van szükség

1. Az adatok megtisztítása
   Az áttelepítés alkalmat ad arra, hogy előzetesen nagy tisztítást végezzen, megszabadítva Önt a rossz minőségű, haszontalan és/vagy elavult adatoktól. Ne felejtsen el beszélni erről az adatvédelmi tisztviselőjével (Data Processing Officer). Neki is lesz beleszólása!
2. Az adatmodell újragondolása
   Az adatszerkezetek CRM-enként eltérőek lehetnek. Fontos biztosítani, hogy az áttelepített adatok kompatibilisek legyenek az új rendszerrel. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy kijavítsa a szemantikai és ontológiai hibákat, amelyek a régi CRM-jét sújtották.
3. Az adatok integritásának biztosítása
   A rekordok közötti kapcsolatokat (például a kapcsolatok és tranzakciós előzményeik között) az egyes CRM-rendszerek eltérő módon közelíthetik meg. Különösen óvatosnak kell lennie, hogy a migráció után ne találja magát ellentmondásokkal szemben. Fordítson figyelmet a régi rendszerből származó testreszabásokra és/vagy integrációkra. Értékelje és igazítsa ezeket az elemeket az új rendszerhez.
4. Tervezze meg az állásidőt
   Az áttérést jó előre tervezze meg, hogy a napi működésre gyakorolt hatása a lehető legkisebb legyen. Az elégtelen leállási idő nyomást gyakorol Önre, a túl sok leállási idő pedig az üzleti tevékenységet befolyásolhatja.
5. Figyeljen a rejtett költségekre
   Legyen tisztában az áttéréssel járó többletköltségekkel, például a tanácsadási szolgáltatásokkal, a további képzésekkel vagy az informatikai infrastruktúra módosításával.

Röviden, a sikeres CRM-migráció alapos előkészítést, az adatkezelésre való gondos odafigyelést és gondos tervezést igényel a kihívások leküzdése és a kockázatok minimalizálása érdekében.