Quadro sistemico

Immaginate di riunire tutti i partecipanti al vostro progetto CRM attorno allo stesso tavolo. Dantesco, vero? Beh, non proprio!

Il Systemic Framework è un semplice foglio di calcolo che potete scaricare. Vi faciliterà l'esplorazione sistematica di tutte le esigenze della vostra organizzazione. Questo lavoro si baserà su 6 dimensioni piuttosto semplici. Grazie a questa analisi, avrete tutto ciò che vi serve per scegliere un CRM perfettamente adatto alle vostre esigenze e per realizzare questo progetto con successo.

Ecco i 6 temi che affronterete:

Le persone coinvolte nel progetto

Facile: nome, cognome, indirizzo e-mail, qualifica, ecc. Molto pratico come promemoria per non dimenticare nessuno. Fin dall'inizio del progetto, identificate esplicitamente le parti interessate. Parlate con loro. Più lo fate, meno dovrete rimediare in seguito, con iniziative dubbie come la gestione del cambiamento o le misure di adozione da parte degli utenti.

I ruoli coinvolti

Quali sono le forze presenti? A che titolo le persone sopra elencate avranno voce in capitolo? La contabilità, la logistica, le vendite, gli autisti, la squadra di manutenzione, gli apprendisti del marketing e così via. Ma anche tutti i ruoli esterni, a partire da quello di prospect e cliente. Poi ci sono i fornitori, i concorrenti, i partner, ecc. Elencateli, specificateli. Questo vi permetterà di chiarire, quando emerge un'esigenza, da quale punto di vista viene espressa.

I temi che guidano il progetto

State intraprendendo un progetto di CRM per un motivo. Immaginiamo che dobbiate fare un resoconto tra 3, 6 o 12 mesi. Quali domande vi verranno poste? Quali argomenti verranno sollevati per tormentarvi? Da queste domande scottanti nascono i vostri temi. Costituiranno la base della vostra roadmap futura. Questa chiarezza sui problemi vi permetterà di rendere conto agli stakeholder e agli sponsor del progetto.

Esigenze quotidiane

Questo è il nocciolo della questione. Immaginate un lungo elenco di diverse centinaia di requisiti, idee e suggerimenti che emergeranno spontaneamente, mentre li discuterete nei vari workshop che dovrete convocare. Un vero e proprio caos, certo, ma particolarmente fertile, a patto che venga compreso correttamente. È qui che prende piede una vera e propria visione sistemica, non delle esigenze in sé, ma dei meccanismi (la 'meta' visione) che metterete in atto per strutturarle, classificarle, collegarle e classificarle. Nulla di ciò che verrà fatto sul vostro CRM troverà la sua origine altrove che in questo elenco di requisiti funzionali. Vale la pena notare che, nelle metodologie agili, questo elenco di requisiti è chiamato backlog ed è un lavoro permanente in corso. In questo modo, si sta preparando il campo base per un entusiasmante processo di miglioramento continuo.

Semantica organizzativa

Un'altra parola per il vostro modello di dati. È abbastanza semplice. È semplicemente un inventario strutturato del vocabolario utilizzato nelle discussioni aziendali intorno alla macchina del caffè. Un lessico, insomma. Sembra ovvio. Ma vi siete mai presi il tempo di compilare il vostro? È il momento giusto.

L'ambiente digitale attuale e futuro

Può un CRM funzionare da solo nella vostra azienda? Potete immaginare la risposta. È naturale chiedersi con quali altre applicazioni interagirà questo CRM. Come si può evitare questa domanda? Questo è l'obiettivo della sesta e ultima dimensione. Facendo un inventario degli strumenti che avete utilizzato, che state utilizzando e che intendete utilizzare, il posizionamento del vostro CRM assume il suo pieno significato.

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Questo lavoro di mappatura che state iniziando ora è un processo continuo. Il mondo cambia e voi pure. L'analisi dei bisogni è un processo continuo, così come il lavoro per soddisfarli. Entrambi fanno da eco l'uno all'altro: ascoltare le esigenze, distribuire soluzioni, alimentare a cucchiaio, in modo agile e iterativo. È questa la direzione da seguire. È questo il senso di un progetto CRM!